全球疫情之下，中國光伏行業何去何從？

隨著經濟活動復蘇，新冠疫情對電力需求的影響正在逐步消退。根據國家統計局數據[1] ，5月份全國電力生產明顯加快，發電量達5932億千瓦時，同比增長4.3%，但整體來說，截至5月份，我國今年發電量共計27325億千瓦時，電力生產依然同比下降了3.1%。具體來看，5月份火電發電量同比增長9.0%，水電發電量下降16.5%，而太陽能發電量同比增長7.1%，繼續保持著開年以來的上升勢頭。

光伏發電之所以能夠在疫情沖擊之下持續逆勢上揚，主要原因有二：

1、逐漸增強的電網消納能力和發電成本優勢使得光伏發電在需求側占比穩步提升；2、整個行業的整合轉型和不斷完善有利于延續光伏產業在各類電源中的突出優勢。

全國新能源消納監測預警中心按照新發布的《國家能源局關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》[2]，對2020年風電、光伏發電新增消納能力開展了測算評估工作。按剔除一季度限發電量情形測算，2020年全國風電、光伏發電合計新增消納能力8510萬千瓦，其中光伏發電新增消納能力4845萬千瓦[3]。雖然各產業自3月起逐步復工，但由于新冠疫情的持續影響，我國全年的電力需求是否能夠繼續保持增長依舊存在很大不確定性。此時增加以光伏為代表的新能源發電的消納能力，提升清潔能源發電在需求側的占比，除了國家能源轉型的政策引導之外，光伏發電日益明顯的成本優勢也是一個重要原因。根據彭博的統計測算結果，從2018年下半年開始，我國光伏平均度電成本降至0.38元/千瓦時，已經低于煤電的平均度電成本0.40元/千瓦時[4] 。

隨著技術提升和產能擴張，光伏產業已經迎來了重要轉折點。工信部電子信息司于5月29日發布了《光伏制造行業規范條件(2020年本)》(征求意見稿)[5]。與目前仍在執行的《光伏制造行業規范條件(2018年本)》相比，《規范（2020年本）》在生產布局與項目設立、工藝技術及資源綜合利用及能耗三方面提出了更嚴格的要求。新規范的根本目的是加快行業優勢產能替代、鼓勵光伏制造企業技術創新，在供給側縮減產能，提升質量，而不是盲目擴張產能，這其實更有利于我國光伏存量向高質量發展。

十四五階段光伏企業需“質量”轉型

“十三五”期間，光伏發電發展過于集中。按照國家《可再生能源發展“十三五”規劃》，全國光伏發電并網裝機要在2020年實現 1.1 億千瓦以上的規模[6]，然而截止2019年，全國光伏累計裝機已達2.04億千瓦，遠超規劃目標[7]。與此同時，光伏制造行業大量產能處于待釋放狀態。一味強調擴張產能，追求數量，不利于光伏產業可持續健康發展。“十四五”規劃編制應更注重光伏業的發展質量。

總體來看，今年光伏行業的發展形勢對于小規模企業來說是利空 ，但對于大規模龍頭企業來講是利好，意味著在存量光伏中，集資本技術規模于一身的光伏產能有價有市，龍頭效應愈發明顯。

當下，國內疫情形勢仍不明朗，補貼退坡，供給側和需求側的變化等對光伏業的考驗仍將繼續，光伏行業需要的不再只是產能擴張，更需要進一步降低成本以及提升品質，來帶動整個行業在轉折點完成跨越式成長。在硬成本不斷下降的同時，軟成本已經成為制約光伏產業發展的關鍵障礙。

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